有智慧的人已经看到，屈出律正坐在火药库上，只需要一点火花就能把他送到西天佛祖的怀里。但屈出律浑然不觉，当他发现西辽的大部分地区都纷纷独立，而他只控制着可怜的一点点领土时，厄运之神已来到他身边。
屈出律有一天坐在龙椅上望向东方，忽然就想起了自己的故国乃蛮，又忽然想起了灭亡故国的成吉思汗，他马上就从龙椅上跳了起来，发布总动员令，他要东征，消灭成吉思汗，恢复乃蛮王国。
也就是在他准备大展宏图时，火都的游击队和他的边防军接上头，两人都有雄心壮志，但实力上却是半斤八两。不过他们都信奉“团结就是力量”的格言，开始向巨兽大蒙古国边境做侦察式的持续不断的攻击。
成吉思汗当时正和金国全面开战，臣服金国后，先是蔑儿乞人问题，然后是朝鲜半岛问题，接着是泰加森林问题，直到把这些问题彻底解决后，他才严肃、正式地面对屈出律的西辽。
战争计划很快被制订，担当进攻西辽重任的是哲别。这件事没有一点难度。成吉思汗对西辽的了解恐怕比屈出律本人要深，畏兀儿和西辽是邻居，自从脱离西辽后，就成了成吉思汗忠实的爪牙和情报员。西辽的一举一动都被畏兀儿人一字不落地传递到大蒙古国，所以成吉思汗知道，西辽此时人心不稳，城池也不坚固，确切地说，哲别这次西征，最艰巨的不是战争，而是地理环境。
从克鲁伦河到西辽国，路途达26000公里。先要穿越蒙古草原，然后要翻越海拔3000米的阿尔泰山，之后还要经过天山高高低低的山地，那里绝大多数山峰高达海拔5000米。最后，他们会来到离西辽都城东方80公里处的伊塞克湖。艰险的路途和高原反应，是蒙古人必须要克服的重大问题。
成吉思汗只给了哲别两万人马，同时要求畏兀儿人出兵两万，成吉思汗对哲别说：“这四万人马足够灭亡西辽。”哲别谨慎地回答：“应该是。”成吉思汗提示他：“打出信教自由的旗帜，你的士兵都不用拔刀，西辽就会被他自己的人民灭亡。”
哲别对成吉思汗的话从未有过半分怀疑，他带领兵团从西辽东境进入，真的是未费吹灰之力就得到了西辽国大部分城池，很多城池的百姓高喊欢迎的口号迎接哲别进城，这就是宗教信仰的力量。
屈出律此时终于为他干涉别人的信仰自由付出惨重代价，本来西辽军队就不是蒙古兵团的对手，再加上哲别“信仰自由”的政治宣传，屈出律已四面楚歌。
哲别兵团在敌人的帮助下，迅速推进到西辽国都城下，屈出律平时的威风荡然无存。他开始神经兮兮起来，先是下决心顽强死守，当还忠诚于他的首都卫戍部队加强防御工事时，他又下令放弃首都，准备西逃。就在他方寸大乱时，哲别远征军找到西辽都城的防御弱点，发起猛攻。意料之中地，都城陷落，屈出律在陷落前带着几百卫士逃出城，蒙古扫荡部队紧追不舍，当他跑到帕米尔西端的一座山下时，被当地的伊斯兰猎户捉住，割下脑袋献给了哲别。
哲别看着这颗死不瞑目的脑袋，感慨万千。一个人被强大对手击倒后，不站起来，有人骂他软弱，但站起来后其实会更惨，因为强大对手会把他再击倒，直至把他打死。
屈出律的后半生是个悲剧，表面看，他做了西辽的皇帝，其实他自坐上龙椅时就把成吉思汗的注意力吸引了过来。凭成吉思汗当时的力量，屈出律纵有天神之才，也不能对抗他强大的敌人。
他死了，西辽灭了。成吉思汗虽然高兴，却没有心花怒放，因为他将面临下一个对手，一个传说中的超级大物，一个在西方世界被视为世界中心的大国——花剌子模。
西辽一灭，大蒙古国和花剌子模国接壤，两个强国做邻居，世界上从来没有这回事，所以，蒙古帝国和花剌子模的生死搏斗已是命中注定。
第七章 万里西征
两巨头的切磋
“花剌子模”这个国名是我们今天从《元史》中直译出来的，蒙古人称它为“撒儿塔兀勒”，意为外商，原因很简单，在蒙古人眼中，花剌子模人都是经商高手。花剌子模人每每谈到祖先建国的艰难，都会流下激动的泪水。
花剌子模本是西域阿姆河下游的一个古老国家，由于它既小又弱，在乱世中只注重商业而不注重军事力量，所以经常以周边强大国家的奴隶身份而为人所知。做了几个世纪别国奴隶，到了塞尔柱帝国统治时期，连老天爷都看不下去了，于是让花剌子模出了一个叫纳失?的斤的人。此人做了十几年塞尔柱帝国国王的奴隶后，凭借战功获得主人的欣赏，于是封他为花剌子模最高军政长官，他成了花剌子模第一个货真价实的国王，也是花剌子模帝国的开山老祖。
花剌子模的前途一片光明，因为塞尔柱帝国正在衰败，对他已无法实行有效控制。但老天爷又玩弄了他，强大的西辽国开始在西域横冲直撞，它要求花剌子模臣服。纳失?的斤的后代冲冠大怒，1124年，花剌子模和西辽国开战，结果惨败，只好承认西辽是它主人这一事实。11世纪末，纳失?的斤的第五代孙帖乞失大发神威，灭掉塞尔柱帝国，将领地扩展到波斯西部，1200年，帖乞失的儿子摩诃末继位，这是花剌子模历史上第一位也是最后一位英主，他自身的光辉更因为和成吉思汗成为对手而名垂史册。
摩诃末是个扩张狂人，在他继位的短短几年内，他就将帝国的疆域扩张了三倍。这个时候，他实力雄厚，已经有资格和西辽谈独立自主的问题了。
